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香港施明娅走向保险行业成功之路
 

国际理财务规划师施明娅小姐早年在安培纯澳大学获得“心理学学士”和“工商管理硕士”研究生学历。施小姐专注于理财规划领域,目前拥有多个专业资格证书,如国际理财规划师资格证书IFPC、美国营业经理管理学院颁发之AMTC证书、国际认证财务策划顾问师专业证书课程、同时是国际理财规划师会成员、美国寿险管理学会LOMA之寿险管理师、EMD顶级管理发展课程、NLP 神经语言证书课程、NLPP执行师证书课程,除此之外,施小姐还拥有北京清华大学中国理财法律课程证书课程,在国际上享有声誉,经验丰富,资格老到。

施小姐自1993年加入诚信卓越规划师团队工作,至今已有十六年。她凭着敬业乐业、积极进取之心,在行业获奖无数。目前带领一队超过八十人的规划师团队,为过万名客户提供专业的保险理财规划及优质的服务。

施小姐在长期的理财规划中,逐渐积累起了自己独到的理财哲学,她认为“钱、财、富”不同的字代表了人不同的人生阶段。钱是由“金”与“戋”组成,字典的解释为上古时期曾以农具作为交易媒介,其后铸造货币又仿其形为之,因此引申为货币、钱财。因此,钱需要以努力、奋斗、拼搏才能得到;而由“贝”与“才”组成的“财”,是以个人的才华来吸引物质,因而拥有财富后必须运用你的智慧来管理,否则“你不理财,财不理你”。“富”是“一家一口田”的概念,是规划、远见。施小姐通过持久授权书、遗嘱、信托和保险等来建构资产保护和传承,并通过有效的资产配置来为客户好好管理财富、掌握人生。

施小姐服务行业领域:

四大保障完善规划、子女教育基金策划、永恒财富退休规划、家庭信託财產规划、公司要员留才规划、财富人生管理规划。

名词解释:理财规划
为客户提供理财规划,规划师须坚守信念和使命,在基础上分为三部曲:一、与客户分享钱的概念与价值;二、以专业的角度分享资产配置的架构和方式;三、如何妥善做好资产保护及建构健康资产;同时在这三方面的基础上学习熟悉产品知识、各项条款知识、理财顾问便可帮助客户实现有效理财。

联系姓名:施明娅
联系电话:+852 - 9268 3512
传真号码:+852 - 2139 5516
电邮:mingah.sze@pruhk.com

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发表日期:2009-11-25 0:00:00    来源:协会  
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